自动分配任务组待办
情况如下:金融机构使用AccuAccount管理文档和相关异常数据最近你开始使用AccuAccount任务管理提高透明度和生产率现在你想通过自动化任务委托提高效率
AccuAccount使用任务组可能是最理想的解决办法任务组预定义任务列表可应用到多重情形银行和信用社可使用任务组精简任务委托评估、贷款支付、取消赎回权、贷款参与和其他工作流
文章探索如何启动AccuAccount任务组并分享二大常用任务组
为何使用任务分组
入手任务组前 先讲几个理由 说明这些任务组有帮助
创建可缩放、可重复过程:一年中某些过程发生数十次或数百次不自动化,银行或信用社的人必须记住人工添加每一项任务并分派给正确人有时人们忘记采取行动,这可能意味着有些任务从不增加-或完成赋能任务组分配预定任务列表时只点击几下,减少监督机率
避免命名不一致性 : “ 跟踪客户 ” 。 “ 联系客户 ” 。 所有三大语句都包含相同的基本任务, 但命名变换可快速导致混淆异常报告任务分组帮助任务命名标准化,从而提高异常报告清晰度和影响
快速移动少混淆度:有些过程使用电子表格,而另一些过程则存在于在线图或白板上AccuAccount任务组可帮助金融机构运行流程,同时提高流程无障碍性
任务组:基础知识
如何启动任务组AccuAccount中拥有管理员级权限的任何人都可以建立任务分组AccuAccount任务组配置相对简单,可分分钟完成
建立首任务组时, 有几个问题需要思考 :
任务组名称选择精确描述进程的名称任务组名称按字母顺序显示于选择菜单中,因此带重要词引路是一个好主意。
任务组连接到哪类记录任务组关联二基本记录类型之一:账号信用
哪些任务应包含确定关键里程碑并完成创建每个里程碑任务
任务应绑定异常类别吗?连接任务到特定异常类可用于报告工作,例如显示所有文档和任务相关异常项的贷款支付报告
由谁执行每项任务任务组可自动分配任务给特定用户并允许重分配任务
每项任务需要多少时间定义每一项任务时段允许用户在任务成为真正异常前工作
任务应顺序分配(或同时全部分配)任务分配和完成有两个基本选项:顺序并发和并发后两个游戏解释这两个选项
播放#1:顺序分配和完成任务
假设你想要顺序分配新账号审批工作流方法如下:
步骤1:构建任务组并从任务处理选项中选择选项“按序执行任务”。
步骤2任务组中添加每项任务时,一定要在顺序中指定顺序下任务排行第三位(见“处理命令”字段)。
步骤3完成安装后, 试用任务组测试AccuAccount记录解第一个任务应自动显示第二个任务想要查看所有已完成和待定任务吗?点击显示异常扩展视图
播放#2同时打开所有任务
本播放基本与前播放相同,并有一个密钥差 :选择“执行全部任务”删除选项指定任务顺序应用该任务组将同时令所有任务出现在客户或账号记录上
赋任务组试
AccuAccount使用任务分组很容易提高生产率并减少耗时数据输入
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